Grandes manœuvres dans la distribution alimentaire où des centaines de magasins ont ou vont changer d’enseigne prochainement, suite à des rachats ou des ralliements. Les groupes et groupements concernés continuent tout de même de recruter des franchisés et des adhérents.
Une centaine de magasins alimentaires de proximité indépendants, actuellement sous enseignes du Groupe Casino, passeront bientôt sous enseignes du Groupe Carrefour. Sur des parcs de plusieurs milliers de points de vente, c’est peu. Mais symboliquement, ce transfert est une bonne opération pour Carrefour et une mauvaise pour Casino, qui a pourtant recentré son activité sur le créneau de la proximité, entre autres. Dans un communiqué du 14 janvier 2025, le Groupe Carrefour (plus de 4 800 magasins alimentaires de proximité en franchise en France) a annoncé la signature d’un partenariat avec Puig & Fils. Cette entreprise familiale basée à Frontignan, dans l’Hérault, exerce « une activité de franchise et grossiste depuis 1920 », et approvisionne « plus de 300 commerçants indépendants sur toute la région Occitanie ».
Cette association se traduira par le ralliement sous les enseignes Carrefour City, Carrefour Express et Proxi, de 92 magasins franchisés implantés en Occitanie. Ils étaient jusqu’alors exploités sous des marques du Groupe Casino, qui revendique pour sa part « plus de 5 700 points de vente de proximité sur l’ensemble du territoire, dont 90 % gérés en franchise ». Concrètement, les 92 magasins concernés, jusqu’alors sous enseignes Petit Casino, Vival et Spar, « adopteront progressivement l’identité et les standards de Carrefour » à partir du 1er février 2025.
Magasins de proximité : des ouvertures en franchise par centaines
Déclinant en franchise les enseignes Carrefour Contact, Carrefour City, Carrefour Express, Carrefour Montagne, 8àHuit, Potager City et Proxi, la branche proximité du Groupe Carrefour a pour ambition de « développer plus de 250 nouveaux magasins chaque année partout en France ». Le ralliement de 92 implantations en Occitanie représente donc une avancée significative, qui fait grossir son parc de points de vente et progresser ses parts de marché.
A l’inverse, le Groupe Casino voit son parc de magasins sous enseignes se réduire et ses parts de marché reculer. Positionné sur le créneau de la proximité alimentaire au travers des marques Vival, Spar, Le Petit Casino et Casino Shop, le distributeur stéphanois entend toutefois développer sa branche proximité à raison de « plus de 500 opportunités en reprise et création » chaque année pour les futurs franchisés.
Rappelons que l’entreprise a récemment vendu la quasi-totalité de de ses hyper et supermarchés français (notamment au Groupement Mousquetaires et à Auchan Retail), afin de réduire son endettement et de se recentrer sur « la proximité, le premium et le e-commerce ».
Reste que les ralliements d’indépendants, fréquents sur le marché de la grande distribution alimentaire, ne sont pas à sens unique. Ainsi, en juillet 2024, le réseau coopératif Sherpa, spécialiste du commerce alimentaire de montagne avec 119 magasins adhérents, annonçait le renouvellement de son partenariat avec le Groupe Casino pour son approvisionnement. Précédemment associé à la branche proximité du Groupe Carrefour, ce groupement de commerçants indépendants avait décidé en 2009 de mettre fin à ce partenariat, pour conclure un accord avec le Groupe Casino.
Changements d’enseigne : agrandir son parc sans créer de nouveaux m²
Selon l’hebdomadaire spécialisé Lsa, « près de 600 magasins ont ou vont changer de bannière en France en l’espace de deux ans ». Dans son édition du 13 février 2025, notre confrère recensait en effet « 582 magasins concernés par des changements d’enseigne en 2025 : 294 Casino transformés en Intermarché, 96 en Auchan et 25 en Carrefour, 60 Cora en Carrefour, 15 Auchan, ex-Schiever en U, 92 Casino de proximité en Carrefour ».
Cette valse des enseignes a pour principale explication la course aux parts de marché que se livrent les grands acteurs du secteur : la croissance du nombre de magasins est un moyen de les faire progresser. Mais créer un nouveau point de vente n’est pas si facile : la concurrence est féroce et le maillage de l’Hexagone, toutes enseignes confondues, déjà très dense. De plus, l’environnement législatif a tendance à freiner l’expansion, l’ouverture d’un magasin de plus de 1 000 m² étant soumise à une autorisation administrative dont l’obtention peut prendre plusieurs mois. C’est notamment pourquoi le Groupement Mousquetaires reprend des points de vente au Groupe Casino : « Avec les magasins Casino, nous avons gagné seize ans de développement », a reconnu son président Thierry Cotillard dans un entretien accordé à l’émission « Esprit d’entreprise » sur Le Figaro TV. Selon l’institut Kantar Worldpanel, le Groupement Mousquetaires a ainsi gagné ainsi 0,9 point de parts de marché (PDM) en 2024, à 17 %. Tandis que le groupe Carrefour a progressé de 0,8 point de PDM à 20,6 % grâce au rachat en 2023 de 60 hypermarchés Cora et de 115 supermarchés Match auprès du groupe belge Louis Delhaize.
Autre stratégie adoptée par le Groupement Mousquetaires pour accélérer son expansion : le recours à la franchise, afin de rallier des commerçants déjà en activité, y compris sous d’autres enseignes. Amorcé en 2024 au sein de la branche Equipement de la maison (Bricomarché, Bricorama, Brico Cash), cette nouvelle formule, en complément du modèle coopératif historique, sera étendue cette année à ses enseignes de services automobiles Roady et Rapid Pare-Brise (voir page 90) et même aux enseignes alimentaires Intermarché et Netto.
Pour autant, une chaîne comme Netto continue de recruter des adhérents classiques, comme l’explique Thomas Sauvage, chef d’entreprise Intermarché en charge du recrutement au sein de l’Union des Mousquetaires. « Cette année, notre objectif est de recruter une vingtaine d’adhérents Netto sur le territoire national, toutes régions confondues, explique ce dernier. Une fois que les candidats sont agréés, ils peuvent s’installer où ils veulent. L’enseigne Netto compte à ce jour 386 magasins en France, et notre objectif pour 2027 est d’atteindre 500 points de vente ».
De son côté, l’enseigne Intermarché revendique 1 887 points de vente en France, « soit un magasin tous les 17 km ». Dont 109 Intermarché Hyper, 1 337 Intermarché Hyper, 283 Intermarché Contact et 158 Intermarché Express.
Des opportunités pour créer ou reprendre des magasins
Particularité du Groupement Mousquetaires : les candidats qui souhaitent devenir adhérents de la coopérative suivent le même parcours quelle que soit l’enseigne (alimentaire, équipement de la maison ou mobilité), jusqu’à l’obtention de leur agrément. « D’une manière générale, nos critères de recrutement sont assez larges et reposent avant tout sur les valeurs communes aux Mousquetaires, à savoir : la proximité, l’esprit d’entreprendre et l’âme de chef d’entreprise, confirme Thomas Sauvage. Toutefois, le concept Netto nécessite un profil avec une appétence pour l’opérationnel au moins dans les premiers temps, au démarrage de l’activité. Car il s’agit de magasins de hard discount avec un esprit « carrelage » prononcé, une orientation « terrain » un peu plus accentuée que pour nos autres enseignes. » Pour rejoindre l’enseigne Netto, il faut disposer d’un apport personnel de 150 000 € minimum.
Enfin, le groupement recrute de nouveaux adhérents aussi bien pour créer de nouveaux points de vente, que pour reprendre des unités existantes. « Entre 30 et 50 magasins Netto changent de mains tous les ans, parce que les adhérents concernés changent de région, ou d’enseigne au sein du groupement, ou encore s’orientent sur une création », indique Thomas Sauvage.
Une profonde refonte du secteur
Dans son « bilan Consommation 2024 », l’institut Kantar Worldpanel constate une « profonde refonte du secteur de la grande distribution avec pas moins de 700 magasins qui ont ou vont changer d’enseigne (et de positionnement prix !) ». « La concentration est quasi inéluctable pour maintenir sa rentabilité dans ce contexte de baisse de la consommation des ménages », selon cet expert des analyses marketing. Pour qui la disparition des hypers et supers Casino et des hypers Cora a directement profité, « par effet de parc », à Intermarché et Carrefour.
