Dans un contexte de croissance retrouvée de leurs ventes, les réseaux organisés de la distribution alimentaire bio (coopératives et franchises) relancent le déploiement de leur parc de magasins après trois années de souffrance.
Après trois années de crise, le marché français du bio a retrouvé, en 2024, le chemin de la croissance. « Juste après le Covid, notre secteur a connu des moments difficiles alors que nous étions habitués, jusque-là, à des niveaux de croissance d’activité à deux chiffres », se remémore Alexandre De Ruyver, directeur commercial du réseau de franchise chez La Vie Claire.
Multiplication des promotions
Estimé par le cabinet Xerfi à 12 milliards d’euros (tous canaux de distribution confondus), il a surtout pu compter, l’an passé, sur les enseignes spécialisées organisées en réseau (soit environ 1 600 points de ventes à travers le pays) pour retrouver des couleurs : selon l’agence de données Bio Analytics, ces professionnels ont enregistré, sur douze mois, une hausse de leur chiffre d’affaires de 7,2 % par rapport à 2023. Car en effet dans le même temps, les ventes de produits bio en GMS (Grandes et Moyennes Surfaces, c’est-à-dire les supermarchés et les hypermarchés), qui ont pesé encore près de 50 % de la valeur du marché, ont vu leur chiffre d’affaires dévisser de 4,2 % au cours des trois premiers trimestres de 2024, selon l’Agence Bio. « Les GMS déréférencent le bio, constate Alexandre De Ruyver. La palme de la consommation est revenue aux enseignes spécialisées. »
Plusieurs facteurs expliquent ce retournement du marché chez les spécialistes. « Nous avons, ces deux dernières années, fait beaucoup de communication, expose Alexandre De Ruyver. De plus, nous avons multiplié les offres promotionnelles. Et nous poursuivrons dans cette voie cette année : l’accessibilité prix restera l’un de nos fers de lance avec 150 produits proposés à petits prix ». « Le marché est en consolidation : nous constatons une bonne reprise chez Biocoop depuis plus d’un an, et notamment depuis le ralentissement de l’inflation globale, confirme Sophie Guinotte, chargée des relations candidats chez Biocoop. La santé et le goût reviennent au centre des préoccupations des Français. »
10 à 15 nouveaux magasins pour La Vie Claire en 2025
Troisième acteur français de la branche des enseignes bio en chiffre d’affaires réalisé (331,1 millions d’euros en 2024, soit une croissance de près de 8 % en constant par rapport à 2023, et 1,8 % à périmètre total Métropole), le pionnier La Vie Claire (le réseau a été fondé en 1946) s’appuie sur un parc de 134 succursales (en région lyonnaise et parisienne) et 172 magasins franchisés. « Nous continuons d’axer notre expansion sur le développement en franchise, assure Alexandre De Ruyver, et plus encore sur la multiplication de nos partenaires multi-franchisés, qui sont déjà chez nous en grand nombre ». Après avoir ouvert, en 2024, six nouvelles adresses, la marque-enseigne table sur la création, en 2025, de 10 à 15 nouvelles implantations. « Toutes les régions de France nous intéressent, indique le directeur commercial du réseau de franchise La Vie Claire, et notamment les villes moyennes de 30 000 à 50 000 habitants ». Déployés en centre commercial et en centre-ville, ces pavillons s’étirent, en moyenne, sur des formats compris entre 270 et 300 m². A leur tête ? « Des entrepreneurs qui ont la fibre commerçante, le sens de la relation client et qui prônent nos valeurs », précise Alexandre De Ruyver. Et ce dernier de rappeler l’un des piliers sur lequel repose le réseau : la diffusion de sa marque « La Vie Claire », qui compte plus de 2 000 références. « Chez La Vie Claire, nous ne faisons aucune concession sur la qualité de nos produits, que ce soit au niveau de leur goût, de leur texture et de leur aspect », insiste-t-il. Ajoutons, enfin, que tous les nouveaux franchisés La Vie Claire peuvent s’appuyer, en amont de leur projet, sur sa cellule développement. Sa vocation ? Établir leur business plan et plus globalement dresser l’ensemble de leurs besoins. « Après une formation au siège, nos affiliés sont ensuite suivis par un chef de secteur, puis sont immergés au sein d’une de nos succursales et chez un franchisé de l’enseigne », précise Alexandre De Ruyver.
Biocoop couvre 75 % de la population française
Incontestable leader des spécialistes du bio alimentaire en France (un chiffre d’affaires 2024 de 1,66 milliard d’euros, en croissance de 8 % vs. 2023, selon Plan Bio), la coopérative Biocoop, qui revendique une part de marché de 45 % sur ce canal des spécialistes, déploie 740 magasins, couvrant 75 % de la population française. « Plus qu’un réseau de distribution, Biocoop est, depuis 35 ans, un projet sociétal, qui agit pour une agriculture biologique dans un esprit d’équité et de coopération, peut-on lire dans sa charte organisationnelle. Aussi, nous nous attachons à placer ces valeurs au centre de notre activité et de notre développement ». A cet égard, « quatre collèges de sociétaires participent à la gouvernance de notre organisation : les sociétaires magasins, des groupements de producteurs, des salariés et des associations de consommateurs », rappelle Sophie Guinotte. En plus de s’approvisionner auprès de l’une des quatre plateformes mise à disposition par la tête de réseau, les points de vente Biocoop ont la possibilité de développer des partenariats avec leurs fournisseurs à l’échelle locale.
Une extension « maîtrisée »
Deux formats de magasins leur sont proposés : un premier de centre-ville, sur environ 150 m², et un second dit « de flux », pouvant occuper 300 m², avec un parking en soutien pour accueillir les clients. Après avoir ouvert dix nouveaux pavillons en 2024, la coopérative table, cette année, sur l’ouverture d’une vingtaine de nouvelles adresses. « Notre stratégie de développement repose sur une expansion maîtrisée en préservant nos valeurs coopératives, relève Sophie Guinotte. Nous avons ciblé plusieurs villes où nous ne sommes pas encore présents ». Et de citer : Le Havre (76), Châteauroux (36), Chartres (28), Montluçon (03) ou encore Guéret (23). « Aussi, nous avons des enjeux de renouvellement générationnel avec la recherche de repreneurs pour des magasins existants », ajoute -t-elle. S’agissant, enfin, des profils de gérants qui la rejoignent, il convient, rappelle-t-elle, « d’avoir la passion de la bio, d’être engagé sur les questions qui relèvent de la transition écologique et du changement climatique, d’avoir l’âme commerçante et une vision entrepreneuriale ». Et d’ajouter : « Nous ne recrutons pas de profils investisseurs ou multi-enseigne mais bien des profils qui partagent nos valeurs. »
Naturalia mise sur son concept « La Ferme »
Naturalia, deuxième acteur de la distribution bio spécialisée en France (un chiffre d’affaires 2024 de 374 millions d’euros, en hausse de 5 %, selon Plan Bio), poursuit, quant à lui, son expansion avec un réseau comptant 228 magasins, dont 30 % opérés en franchise. L’enseigne mise sur le déploiement de son concept « La Ferme ». Objectif : mettre l’accent sur les produits locaux, ultra-frais et une expérience client immersive. Sept magasins arborent déjà cette nouvelle identité, et une vingtaine supplémentaire devrait suivre dans les prochains mois, peut-on lire dans la dernière note de conjoncture de L’Agence Bio (novembre 2024). Les résultats des magasins transformés sont au rendez-vous : une augmentation de 10 % des revenus, soit deux fois la moyenne de l’ensemble du réseau, et un gain de 13 % de clientèle. En parallèle, la marque de distributeur (MDD) Naturalia fait peau neuve. D’ici fin 2025, elle proposera un catalogue enrichi de 400 références.
Une progression encourageante des ventes
Les ventes des magasins bio – qu’ils soient alimentaires ou non – ont affiché une croissance globale de 7 % sur les trois premiers trimestres de 2024 comparé à la même période de 2023, rapporte l’Agence Bio dans sa note conjoncturelle de novembre 2024, citant la revue Bio Linéaires. Mois après mois, les performances ont montré une dynamique soutenue, avec des hausses particulièrement marquées en février (+10 %), juillet (+9,5 %) et août (+9 %). En cumul annuel mobile à fin septembre 2024, la progression des ventes a atteint +5,5 %.
